Kapitaalmarkttransacties & genoteerde entiteiten

Onze praktijk omvat het vennootschaps- en financieel recht in de breedste zin, van advies over interne governance-procedures tot problemen die zich kunnen voordoen in overnamesituaties, de redactie van corporate policies, corporate governance-charters en dealing codes, en bijstand in verband met aandeelhoudersaangelegenheden.

Ons team adviseert ook over sectorspecifieke regelgevingen, noteringsregels, evenals deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (fit and proper), aansprakelijkheid en risico's voor bestuurders en senior management.

Wij hebben een uitstekende reputatie bij de ondersteuning van genoteerde vennootschappen en combineren bijzondere expertise probleemloos met uitzonderlijke transactievaardigheden.

Onze cliënten zijn onder andere genoteerde vennootschappen en hun bedrijfsjuristen en secretarissen-generaal, aandeelhouders en potentiële investeerders (zowel Belgische als buitenlandse), leden van de raad van bestuur en het senior management, onafhankelijke bestuurders, maar ook financiële adviseurs, en dit in alle industriesectoren.

Enkele referenties

• Care Property Invest: Care Property Invests openbare aanbieding van 111 miljoen EUR (2023) en ABB van 59,7 miljoen EUR (2020);
• Warehouses De Pauw: WDP’s ABB’s van 300 miljoen EUR (2022), 200 miljoen EUR (2021), 200 miljoen EUR (2020) en private plaatsing van 100 miljoen groene obligaties EUR (2018);
• Adecco Group: Adecco’s overname van AKKA Technologies via de verwerving van een meerderheidsbelang, gevolgd door een verplicht openbaar overnamebod en uitkoopbod (2022);
• Befimmo: bijstand aan AG Real Estate en AXA IM Alts, Befimmo’s grootste aandeelhouders, in het kader van het vrijwillige overnamebod voor Befimmo’s aandelen (2022);
• Retail Estates: Retail Estates’ ABB van 55 miljoen EUR (2022), private plaatsing en notering van 75 miljoen obligaties EUR (2019) en openbare aanbieding van 123 miljoen EUR en secondary listing op Euronext Amsterdam (2018);
• Acacia Pharma Group: Acacia’s overname via een “scheme of arrangement” door Eagle Pharmaceutics (2022) en ABB van 30 miljoen EUR (2020);
• Care-Ion: Care-Ions twee opeenvolgende ABB’s van 52 miljoen EUR en 47 miljoen EUR (2022);
• Hyloris: Hyloris’ ABB van 15 miljoen EUR (2022) en IPO van 62 miljoen EUR (2020);
• Verschillende genoteerde bedrijven: bijstand bij de uitwerking en uitvoering van het remuneratiebeleid, met inbegrip van alle aspecten van variabele en op aandelen gebaseerde remuneratie;
• Verschillende genoteerde bedrijven: voorbereiding van een preparedness manual in geval van een openbaar overnamebod;
• Nextensa: Leasinvests afstand van GVV-statuut, en business combination met Extensa (2021), Leasinvests private plaatsing en notering van 100 miljoen EUR obligaties (2019) en openbare aanbieding van 84 miljoen EUR (2018);
• Ekopak: Ekopaks direct listing op Euronext Brussels en private plaatsing van 50 miljoen EUR (2021);
• Xior Student Housing: Xiors openbare aanbieding van 178 miljoen EUR (2021), ABB van 54 miljoen EUR (2020) en openbare aanbieding van 206 miljoen EUR (2019);
• Fortress Investment Group: investering door Fortress van 30 miljoen EUR in het kapitaal van Celyad Oncology (2021);
• Materialise: openbare aanbieding van Materialise in de Verenigde Staten voor 96 miljoen USD (2021);
• 3d investors: 3d’s vrijwillig overnamebod op Zenitel (2021);
• Aedifica: Aedifica’s openbare aanbieding van 459 miljoen EUR (2020), ABB van 206 miljoen EUR (2020), openbaar overnamebod op Hoivatilat (2020), secondary listing op Euronext Amsterdam (2019) en joint venture m.b.t. zijn bedrijfstak ‘appartementsgebouwen’ (2018);
• FPIM en Sabena Aerospace: verplicht openbaar overnamebod op SABCA, gevolgd door een uitkoopbod door Blueberry, een joint venture tussen FPIM en Sabena Aerospace (2020);
• Calliditas Therapeutics: overname van een meerderheidsparticipatie in Genkyotex NV door Calliditas Therapeutics, gevolgd door een verplicht overnamebod in contanten en uiteindelijk ook een uitkoopbod (2020-2021);
• Gilead Sciences: Gileads baanbrekende R&D-samenwerking met Galapagos van 5,1 miljard USD (met inbegrip van een kapitaalinvestering van 1,5 miljard USD) (2019);
• Dexia: Dexia’s delisting van Euronext Brussels (2019);
• Triple Living: Triple Livings private plaatsing en notering van 47 miljoen obligaties EUR (2019);
• Eurocommercial Properties: Eurocommercials secondary listing op Euronext Brussels (2018);
• Ablynx: Sanofi’s openbaar overnamebod op Ablynx (2018) en Ablynx’ IPO van 230 miljoen USD op Nasdaq (2017);
• Vastned Retail: Vastned Retails openbaar overnamebod op Vastned Retail Belgium (2018).