Marchés des capitaux et entités cotées en Bourse

Notre pratique couvre tous les aspects du droit des sociétés et du droit financier ; nous assistons nos clients dans les procédures à mettre en place au sein des conseils d'administration, pour les questions se posant dans le contexte d’une prise de contrôle d’acquisitions de sociétés, de même que lors de la préparation de corporate policies, de chartes de gouvernance d'entreprise et de codes de conduite, et dans l’implication des actionnaires.

Notre équipe offre également des conseils sur les réglementations sectorielles, les règles de cotation, les exigences de compétence et d'honorabilité (fit and proper) ainsi que la question de la responsabilité et des risques encourus par les membres du conseil d'administration et de la haute direction.

Nous avons d’excellentes références dans le cadre de l’assistance aux sociétés cotées et nous sommes à même d'allier une expertise pointue à des compétences transactionnelles exceptionnelles.

Notre clientèle se compose de sociétés cotées et de leurs directeurs juridiques et secrétaires généraux, d’actionnaires et investisseurs potentiels (belges et étrangers), de membres de conseils d'administration et de la haute direction, d’administrateurs indépendants ainsi que de conseillers financiers, tous domaines de l'industrie confondus.

Exemples de références

• Care Property Invest : son offre publique de 111 millions d’euros (2023) et ABB de 59,7 millions d’euros (2020) ;
• Warehouses De Pauw : son ABB de 300 millions d’euros (2022), ABB de 200 millions d’euros (2021), ABB de 200 millions d’euros (2020) et placement privé de 100 millions d’euros d’obligations vertes (2018) ;
• Adecco Group : acquisition par Adecco d’AKKA Technologies via une acquisition d’une participation majoritaire, suivie par une offre publique d’acquisition obligatoire et d’un retrait obligatoire (2022) ;
• Befimmo : assistance à AG Real Estate et AXA IM Alts, les plus grands actionnaires de Befimmo, dans le cadre de l’offre publique d’acquisition volontaire sur les actions de Befimmo (2022) ;
• Retail Estates : son ABB de 55 millions d’euros (2022), placement privé et cotation en bourse de 75 millions d’euros d’obligations (2019) et offre publique de 123 millions d'euros et cotation secondaire sur Euronext Amsterdam (2018) ;
• Acacia Pharma Group : son acquisition au moyen d’un « scheme of arrangement » par Eagle Pharmaceutics (2022) et ABB de 30 millions d’euros (2020) ;
• Care-Ion : ses deux ABB consécutifs de 52 millions d’euros et de 47 millions d’euros (2022) ;
• Hyloris: son ABB de 15 millions d’euros et IPO de 62 millions d’euros (2020) ;
• Plusieurs sociétés cotées : assistance dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de rémunération, y compris tous les aspects de la rémunération variable et de la rémunération fondée sur actions ;
• Plusieurs sociétés cotées : préparation d'un preparedness manual en cas d'offre publique d'acquisition ;
• Nextensa : renonciation au statut de SIR de Leasinvest et business combination avec Extensa (2021), placement privé et cotation en bourse de 100 millions d’euros d’obligations pour Leasinvest (2019) et offre publique de 84 millions d'euros (2018) ;
• Ekopak : cotation en bourse directe d’Ekopak sur Euronext Brussels et placement privé de 50 millions d’euros (2021) ;
• Xior Student Housing : son offre publique de 178 millions d’euros (2021), ABB de 54 millions d’euros (2020) et offre publique de 206 millions d’euros (2019) ;
• Fortress Investment Group : investissement en capital de 30 millions d’euros dans Celyad Oncology par Fortress (2021) ,
• Materialise : son offre publique aux États-Unis de 96 millions USD (2021) ;
• 3d investors : offre publique d’acquisition volontaire de 3d investors sur Zenitel (2021) ;
• Aedifica : son offre publique de 459 millions d’euros (2020), ABB de 206 millions d’euros d’Aedifica (2020), offre publique d’acquisition sur Hoivatilat (2020), cotation en bourse secondaire sur Euronext Amsterdam (2019) et création d’une joint-venture dans sa branche d’activités ‘immeubles à appartements’ (2018);
• SFPI et Sabena Aerospace : offre publique d’acquisition obligatoire sur SABCA, suivie par une offre de reprise, par Blueberry, une joint-venture entre SFPI et Sabena Aerospace (2020) ;
• Calliditas Therapeurics : acquisition par Calliditas Therapeutics d’une participation de contrôle de Genkyotex SA, suivie par une offre publique d’acquisition obligatoire en espèces et éventuellement d’un retrait obligatoire (2020-2021) ;
• Gilead Sciences : collaboration innovatrice de R&D de Gilead avec Galapagos, pour un montant de 5,1 milliards de dollars US (dont 1,5 milliard de dollars US d’investissement en capital) (2019) ;
• Dexia : retrait des négociations sur Euronext Bruxelles de ses actions (2019) ;
• Triple Living : placement privé et cotation en bourse de 47 millions d’euros d’obligations (2019) ;
• Eurocommercial Properties : sa cotation secondaire sur Euronext Brussels (2018) ;
• Ablynx : offre publique d’acquisition de Sanofi pour Ablynx (2018) et Nasdaq IPO d’Ablynx pour un montant de 230 millions USD (2017) ;
• Vastned : offre publique d’acquisition de Vastned Retail sur Vastned Retail Belgium (2018).