Le 22 avril 2020, Aedifica, société immobilière réglementée publique (SIR) spécialisée en immobilier de santé en Europe (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande et Suède) et plus particulièrement dans le logement des seniors a levé 206.649.660 EUR au moyen d'un placement privé accéléré (« accelerated bookbuilding » ou ABB) auprès d’investisseurs qualifiés de 2.460.115 nouvelles actions au prix d'émission de 84,00 EUR par nouvelle action. La réalisation de cette augmentation de capital, l'émission des nouvelles actions et l'admission aux négociations de ces nouvelles actions sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Amsterdam a eu lieu aujourd’hui (28 avril 2020) à l'ouverture du marché.
Le prix d'émission de 84,00 EUR par nouvelle action représente une décote de 4.46% par rapport au dernier cours de l'action Aedifica du 21 avril 2020 (90,40 EUR) (diminué de la valeur estimée du coupon n° 23, qui représente le droit à la dividende pro rata temporis pour l'exercice en cours du 1er juillet 2019 au 27 avril 2020, et qui a été détaché des actions existantes afin de permettre l’émission des nouvelles actions avec droit au dividende dès leur date d’émission).
Eubelius est intervenue en tant que conseiller d’Aedifica pour la réalisation de cette augmentation de capital.
